Contents :
01. クインテットテーマ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
02. シロホンアコーディオンハーモニカ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
03. へんしんするぞ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
04. ねむれん節 (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
05. 練習だいきらい (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
06. サンタさんへの手紙 (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
07. カッチンコッチン (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
08. シャツとパンツ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
09. めざせワールドカップ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
10. 大発見マーチ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
11. 赤ちゃん (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
12. 早口言葉うたおう (作曲: 宮川彬良)
13. うそ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
14. みんなわらった (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
15. 泣いたっていいじゃない (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
16. 原始時代へウェルカム (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
17. 明日のいまごろ (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
18. クインテット版「きよしこの夜」 (作曲: グルーバー 作詞: 賛美歌)
19. くいしんぼえかきうた (作曲: 宮川彬良 作詞: 下山啓)
20. 鉄道メドレー(汽車ぽっぽ~汽車~鉄道唱歌) ≪連弾≫ (作曲: 草川信~大和田愛羅~多梅稚)